블룸버그에 따르면 바이든 행정부는 전기차 제조사가 중국 등 경쟁 국가에서 배터리 소재를 조달하는 것을 막기 위해 오랫동안 기다려온 규정을 발표했다. 그러나 이 규정은 자동차 제조업체에도 어느 정도 유연성을 제공합니다.
제안된 규정은 바이든 행정부가 서명한 7,500달러 세금 공제 연장의 일부입니다. 규정에 따르면 미국의 지정학적 적대국이 25% 이상의 소유권을 갖고 있는 기업이나 단체는 '우려 외국단체'(FEOC)로 지정된다. 이러한 제한은 내년에 배터리 부품에 적용되고, 2025년에는 배터리 핵심 원자재(니켈, 리튬 포함) 공급업체에 적용됩니다.
2024년부터 FEOC에서 제조 또는 조립한 배터리 부품을 사용하는 차량은 더 이상 세금 공제 자격을 얻지 못하기 때문에 이 정의는 광범위한 의미를 갖습니다. 이러한 규제를 논의할 때 바이든 행정부는 미국 산업이 공급망을 지배하는 저가의 중국산 재료에 대한 의존에서 벗어나고 기후 변화에 대처하기 위해 전기 자동차 채택을 장려하는 두 가지 고려 사항을 가지고 있었습니다.
새로운 규정의 발효일까지 몇 주 동안 대부분의 자동차 제조업체는 여전히 이를 분석하고 있었습니다. Ford Motor Company는 지금까지의 분석에 따르면 Mustang Mach-E 전기 자동차가 더 이상 연방 세금 공제 자격을 얻지 못하는 것으로 나타났습니다.
새로운 지침에 따르면, 중국 정부가 지배하거나 통제하는 모든 회사(중국 정부가 최소 25% 지분을 소유한 회사 포함)는 "관심의 외국단체"(FEOC)로 간주됩니다. 이러한 제한은 중국 내 모든 생산에도 적용됩니다. 그러나 FEOC가 아닌 국가(예: 호주, 인도네시아)에서는 중국 정부의 통제를 받지 않는 한 중국 민간 기업의 해외 자회사가 허용됩니다.
FEOC 회사는 기술 라이선스를 계약하거나 제공할 수 있습니다. 새로운 규정에 따르면, FEOC가 아닌 당사자가 공장에 대한 운영 통제권을 갖고, FEOC 당사자와 계약 또는 기술 라이센스 계약을 체결하는 한 협업이 허용됩니다. 그러나 이는 사례별로 평가됩니다.
공장은 포드가 소유하고 운영하고 있기 때문에 새로운 규정은 미시간에 본사를 둔 마샬 배터리 공장에서 포드의 승인 계약을 뒷받침하는 것으로 보이지만 승인된 기술은 중국 배터리 회사 CATL에서 나온 것입니다. Tesla는 올해 초 CATL과 유사한 협력을 고려했지만 협상 진행 상황은 불분명합니다.
자동차 로비 단체인 자동차 혁신 연합(Alliance for Automotive Innovation)의 존 보젤라(John Bozzella) 회장 겸 CEO는 재무부가 마침내 관련 규정을 명확히 한 것에 대해 칭찬했습니다. 그는 또한 2026년까지 배터리 재료 공급원에 대한 요건을 면제한 기관을 칭찬하며 이러한 관대함은 "중요하고 현명하다"고 말했습니다. Bozzella는 "그렇지 않으면 전기 자동차에 대한 세금 공제는 서류상으로만 존재할 수 있습니다"라고 말했습니다.
미국에서 활동하는 외국 자동차 제조사(현대, 토요타 등)를 대표하는 산업 무역 단체인 오토즈 드라이브 아메리카(Autos Drive America)도 규정의 명확한 정의를 환영했습니다. 그러나 이 단체는 미국이 자유 무역 협정을 통해 더 많은 국가가 중요한 광물을 제공할 수 있도록 허용할 것을 촉구했습니다. 인도네시아는 인플레이션 감소법(IRA)의 요구 사항을 충족하기 위한 자유 무역 협정을 위해 미국 관리들에게 로비를 해왔습니다. 미국은 일본과도 자유무역협정(FTA)을 체결했다.
중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 작년에 통과된 IRA는 북미 배터리 및 전기 자동차 공급망 산업에 1000억 달러 이상의 투자를 유치했습니다. 그러나 글로벌 전기자동차 및 배터리 산업에서 아시아 국가들이 차지하는 지배적인 위치는 IRA 세금 공제 자격을 갖춘 모델이 소수에 불과하다는 것을 의미합니다.
규칙이 확정되어 1월 1일에 발효되기 전에 공개 논평 기간이 있을 것입니다.
향후 2년에 걸쳐 FEOC 규정이 발효됨에 따라 요구 사항을 충족하는 차량 모델 목록이 더욱 줄어들 수 있습니다. 구성 요소 및 원자재에 대한 규칙이 시행되기 시작하면 1단계 세금 공제를 받은 일부 모델은 더 이상 자격을 얻지 못할 수 있습니다.
이러한 새로운 규정을 제정하는 과정은 1년 동안 열광적인 로비 활동을 촉발시켰습니다. 자동차 제조사들은 엄격한 규제로 인해 전기차 가격이 크게 오르고, 공급망에서 중국이 압도적인 위치를 차지하고 있어 미국이 중국을 배제하는 것이 거의 불가능하다며 규제 완화를 추진해 왔다. 이와 대조적으로 미국의 광산 및 재활용 회사들은 국내 핵심 배터리 제조 재료의 생산을 보호하고 가속화하기 위해 더욱 강경한 입장을 취했습니다.
조 맨친(Joe Manchin) 상원의원은 IRA에 대한 중국의 소유권과 영향력에 대한 엄격한 제한에도 불구하고 이 법에 대한 투표를 할 때 해당 규정을 반복적으로 비판해 왔으며 상당한 허점을 지적했습니다.
Manchin은 12월 1일 성명에서 "나는 이 불법적이고 수치스러운 제안된 규정을 뒤집고, 재무부에 개정을 촉구하고, 의회 검토법 결의안을 모색하고, 모든 소송을 지원하는 등 에너지 안보를 보호하기 위해 모든 수단과 기회를 사용할 것"이라고 밝혔습니다. 새로운 규정에 반대한다"
임대 전기 및 하이브리드 차량에는 현지 콘텐츠 요구 사항이 적용되지 않습니다. 상업용 차량으로 분류됩니다. 재무부는 또한 중요한 광물 및 기타 저가 물질의 원산지를 보다 정확하게 추적할 수 있는 시스템을 개발하는 등 자동차 제조업체가 규정을 준수할 수 있는 더 많은 시간을 제공하는 양보를 했습니다.
GM 대변인 Jeannine Ginivan은 성명을 통해 “재무부의 새로운 지침을 검토하고 있다”고 밝혔다. 그녀는 "제너럴 모터스(GM)의 미국에 대한 오랜 투자와 보다 안전하고 탄력적인 공급망을 구축하려는 노력 덕분에 GM은 2024년과 그 이후에도 많은 전기 자동차에 대한 완전한 소비자 인센티브를 유지할 수 있다고 믿습니다"라고 덧붙였습니다.
그러나 Ford Motor Company는 Mustang Mach-E가 더 이상 연방 세금 공제 대상이 될 수 없다고 밝혔습니다. 이 차량은 멕시코에서 생산되었으며 이전에는 3,750달러의 세금 공제를 받을 수 있었습니다. Ford는 이메일 성명에서 F-150 Lightning 플러그인 트럭이 계속해서 $7,500 세금 공제를 받을 자격이 있다고 밝혔습니다.
새로운 규정의 25% 소유권 제한은 반도체를 포함한 첨단 장치의 조립 작업을 미국으로 다시 가져오는 것을 목표로 하는 CHIPS 법의 조항과도 일치합니다. 이 법은 CHIPS 법 보조금을 받는 기업이 25% 이상의 소유권을 소유한 중국 기업과 공동 프로젝트에 참여하는 것을 금지하는 등의 제한 사항을 담고 있습니다.
골드만삭스 그룹의 9월 연구 보고서에 따르면 중국은 현재 전 세계 희토류 원소 추출 및 가공의 85~90%를 차지하고 있으며, 전기차 배터리에 필요한 리튬 60%, 니켈 65%, 코발트 68%를 정제하고 있는 것으로 나타났다. 또한 은행은 전 세계 배터리 부품의 65%, 배터리의 71%, 전기차의 57%가 중국에서 제조되는 것으로 추정했습니다.
그러나 배터리 생산에 필요한 대부분의 원자재는 다른 곳, 즉 중국이 통제하는 기업이나 비정부 기업이 채굴하는 경우가 많습니다. 세계 최대 니켈 생산업체인 중국의 Greenstone Holdings Group과 최고의 코발트 채굴업체인 Luoyang Molybdenum은 모두 국제 광산 사업을 운영하는 중국 기업입니다.
