지난 1월 미국 배터리전기차(BEV) 시장의 성장세는 전체 경차 시장 성장세를 앞질렀다. 그러나 미국 내 BEV 판매 증가율이 둔화되고 있다는 분명한 징후가 나타나고 있습니다.
지난 12월, 트럼프 행정부가 7,500달러의 세금 공제를 취소하기 전에 소비자들이 서둘러 7,500달러의 세금 공제 혜택을 누리면서 BEV 등록이 25%나 급증했습니다. 1월이 되자 긴급성은 가라앉았습니다.
S&P Global Mobility의 데이터에 따르면 1월 미국 BEV 등록은 전년 대비 14% 증가-해-하여 102,188대를 기록했습니다. 이에 비해 미국의 총 경차 등록 대수는 4.5% 증가한 120만 대를 넘었습니다.
S&P Global Mobility 분석가인 Tom Libby는 1월 데이터에서 경고 신호를 언급했습니다. BEV 시장 점유율은 전년 동기 대비 0.7% 포인트 증가한 8.3%로 소폭 증가했습니다. 리비는 "성장은 있지만 실질은 아니다. 이는 2021년, 2022년, 2023년의 추세와 다르다"고 말했다. 해당 기간 동안 BEV 시장 점유율은 매년 2% 이상 증가했습니다. 그러나 2024년부터 증가율이 둔화되어 2025년에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다.
Tesla는 도전에 직면해 있습니다
또 다른 경고 신호는 Tesla의 등록 감소입니다. 데이터에 따르면 Tesla의 미국 등록 대수는 1월에 11% 감소한 43,411대를 기록했습니다. Model Y, Model S, Model X는 모두 두 자릿수- 감소세를 보였습니다.
미국에서 가장 잘 팔리는 BEV인 Tesla의 Model Y는{0}}등록 대수가 전년 대비 26% 감소하여-전년 대비{5}} 23,898대를 기록했습니다. 한편, 모델 3 소형 세단 등록은 19% 증가한 14,004대를 기록했습니다. Model X 등록은 45% 감소한 1,813대, Model S 등록은 38% 감소한 889대입니다. Tesla의 큰 기대를 모았던 Cybertruck 픽업 역시 2,807건의 등록으로 실망스러운 성과를 보였습니다.
이러한 하락세에도 불구하고 Tesla는 42.5%의 점유율로 미국 BEV 시장에서 선두 위치를 유지했습니다. 하지만 이는 전년 대비 12-포인트 하락한 수치입니다.
분석가들은 Tesla의 1월 등록률이 낮은 것은 공장 생산이 업데이트된 Model Y 크로스오버로 전환되었기 때문이라고 생각합니다. 게다가 테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 정치적 발언과 트럼프 행정부 내 자문 역할로 인해 소비자 반발에 직면해 있다.
Libby는 Tesla가 단순한 업데이트가 아닌 Cybertruck 이상의 새로운 제품과 차량 라인업의 완전한 재설계가 필요하다고 믿습니다. Tesla는 올해 상반기에 새로운 저가-모델을 출시하겠다고 약속했지만 아직 자세한 내용은 공개하지 않았습니다.
딥워터자산운용의 진 먼스터 상무는 지난 3월 11일 "머스크와 테슬라를 둘러싼 논란은 적어도 1년은 지속될 것으로 본다"며 "머스크가 미국 정부에서 물러나면(내년 예상) 브랜드 훼손은 완화될 것"이라고 말했다.
Tesla 주식에 대해 여전히 낙관적인 Wedbush 분석가 Dan Ives는 세계적인 반{0}}Tesla 시위와 Musk의 정치적 개입이 CEO에게 큰 방해가 될 수 있다고 경고했습니다. 아이브스는 3월 11일 연구 노트에서 "머스크가 이 격동의 시기에 DOGE(정부 효율성부)에 110% 집중하고 테슬라를 방치한다면 브랜드 손상은 더욱 악화될 것"이라고 썼습니다. 그러나 Ives는 EV 분야에서 Tesla의 장기적인 리더십과 혁신에 대해 여전히 낙관적입니다.-
Tesla의 판매 감소와 부분적인 소비자 불매 운동 속에서 Trump는 $ 81,380 (목적지 수수료 포함) 가격의 빨간색 Tesla Model S를 구입했습니다. 트럼프 대통령은 백악관 행사에서 머스크와 함께 "그들은 위대한 미국 기업에 피해를 주고 있다"고 말하며 테슬라에 대한 모든 폭력 행위는 국내 테러로 분류될 것임을 암시했다.
3월 11일 머스크는 테슬라가 단기적으로 차량 생산을 확대할 계획이라고 발표했다. "트럼프 대통령의 정책을 지지하고 미국의 미래에 대한 우리의 신뢰를 보여주기 위해 Tesla는 2년 내에 미국 차량 생산량을 두 배로 늘리기 위해 최선을 다하고 있습니다!"
디트로이트 브랜드 팔로우 슈트
1월에 미국에서 -Tesla가 아닌 BEV 등록은 총 58,777건이었으며, 몇몇 자동차 제조업체는 두 자릿수 및 세 자릿수- 성장률을 기록했습니다.
Ford는{0}}1월에 8,366대를 판매하여 등록 기준으로 두 번째로 큰 BEV 브랜드였습니다. Mustang Mach-E 크로스오버는 Tesla의 Model Y와 Model 3에 이어 미국에서 세 번째로 인기 있는 BEV로 선정되었습니다.
쉐보레는 5,935대 등록으로 3위를 차지했다. S&P Global Mobility에 따르면 작년 1월에는 출시되지 않았던 Equinox EV 크로스오버가 1월 Chevrolet의 가장 잘 팔리는 BEV가 되었고 Blazer EV와 Silverado EV 픽업이 그 뒤를 이었습니다.
자동차그룹별로는 제너럴모터스(GM)가 등록대수 1만642건으로 테슬라에 이어 2위에 올랐고, 포드와 현대차그룹이 뒤를 이었다.
한국 브랜드와 리비안의 쇠퇴
수년간의 성장과 광범위한 EV 투자 끝에 현대자동차그룹의 미국 BEV 등록 대수는 1월에 7,866대로 전년 대비-연간 4.8% 감소한 7,866대를 기록했습니다. 현대차와 기아차는 각각 5.3%, 6.9% 감소한 반면, 럭셔리 브랜드 제네시스는 21% 증가했다.
Rivian 역시 1월에 BEV 등록이 2% 감소한 2,995대로 소폭 감소했습니다. R1S 크로스오버의 등록은 34% 감소한 반면 R1T 픽업은 29% 감소했습니다.
독일 브랜드의 혼합 성능
지난 1월 폭스바겐은 ID.4 크로스오버 등록 대수가 4,329대에 달해 미국 BEV 브랜드 중 4위로 급등했습니다. 최근 출시된 아이디입니다. 버즈는 490대를 등록했습니다.
BMW의 미국 BEV 등록 대수는 4.3% 증가한 3,718대로 BEV 브랜드 중 7위를 차지했습니다. i4와 i5 세단의 등록은 증가한 반면, iX 크로스오버와 i7 세단의 등록은 감소했습니다.
2024년 미국 BEV 등록에서 상위 10위 안에 들었던 Mercedes{0}}Benz는 등록 수가 2,361대로 29% 감소하면서 1월에는 11위로 떨어졌습니다.
증가하는 하이브리드 등록
Libby는 BEV 판매 성장이 둔화되는 반면 하이브리드 자동차 시장 점유율은 증가하고 있어 아직 완전한 EV를 구입할 준비가 되지 않은 소비자를 끌어들이고 있다고 지적했습니다. 현재의 경제 상황에서는 하이브리드가 더 유리한 선택으로 보입니다.
S&P Global Mobility의 등록 데이터에 따르면 1월 하이브리드 차량(플러그인 하이브리드 포함) 등록이 BEV를 앞질렀으며 시장 점유율은 전년 대비 2.6% 포인트 증가하여-전년-13.7%를 기록했습니다. 반면, 미국 경차 시장에서 가솔린 차량(하이브리드 제외)의 점유율은 74.3%로 전년 동기 76.4%에서 하락했다.
Libby는 "BEV에 영향을 미치는 많은 요인이 있지만 그 중 하나는 의심할 여지 없이 하이브리드의 광범위한 채택입니다. 더 많은 모델이 시장에 출시됨에 따라 하이브리드 시장 점유율은 계속해서 증가할 것입니다."라고 결론지었습니다.
